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发布于 2025-03-28 19:06

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　我们目前正处于AI的“加载”（loading）阶段。整个市场仍然处于早期竞争期，各大企业正在进行一场圈地运动。谷歌、微软、Meta、英伟达、OpenAI、Anthropic等公司正在加大资本支出力度，以争夺AI计算资源的主导权。

　　如果我们将“AI Token”（即AI计算资源）视为一种未来的通用商品，那么当前的资本支出热潮就变得合理了。

　　规模经济决定赢家：在任何商品化市场，规模经济至关重要，最大的玩家往往变得更大。

　　光速光合价格最终是核心竞争力：随着时间推移，技术壁垒会逐渐缩小，竞争焦点最终会转向成本控制。

　　大模型（LLM）市场已经进入这种趋势：目前，AI公司的目标是降低“每个 Token 的计算成本”（cost per token）。

　　“圈地插旗”然后收租：谁能率先压低AI Token的成本，谁就能在这块“土地”上插下旗帜，未来其他开发者和企业都必须在其基础设施上构建“城市”，而该公司则能持续从中收取“租金”（长期变现AI资源）。

　　AI资本支出的竞争，实质上是在建立未来AI计算的底层资源霸权。谁能抢先构建出最低成本、最大规模的AI计算基础设施，谁就能成为生产力变革的核心推动者。

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